2.4.名刺情報とアプリに登録済みのレコード情報を関連付ける
SKYPCEの名刺情報とアプリに登録済みのレコードを関連付けてレコードの情報をSKYPCEの名刺情報で更新します。
- 本機能は、すべてのアプリ構成のパターンで使用できます。プラグインを有効化したアプリで実行してください。
① kintoneにログインする。
- kintoneの基本的な操作については、kintoneのドキュメントを確認してください。
② アプリを表示し、名刺情報の関連付けを行うレコードを表示し、［レコードとSKYPCEの名刺情報を関連付け］をクリックする。
- 名刺情報の関連付けは、次のレコードに対して実行できます。必要に応じて絞り込みを行い、対象となるレコードを表示してください。また、アプリの構成パターンにより対象となるレコードは異なります。
| アプリ構成のパターン | 対象となるレコード |
|---|---|
| 1アプリ構成（会社と人物が1対多） | SKYPCEの項目「メールアドレス」と関連付けられたフィールドは入力されているが、「人物ID」「会社ID」と関連付けられたフィールドは空のレコード |
| 1アプリ構成（会社と人物が1対1） | SKYPCEの項目「メールアドレス」と関連付けられたフィールドは入力されているが、「人物ID」と関連付けられたフィールドは空のレコード |
| 2アプリ構成（会社 / 人物を管理するアプリが別） | |
| 3アプリ構成（会社 / 支社 / 人物を管理するアプリが別） |
③ 関連付けを行うレコード情報チェックを入れ、［実行］をクリックする。
- 確認画面の内容を確認し、［OK］をクリックします。
- 関連付け候補にはレコード情報の「メールアドレス」と名刺情報の「メールアドレス」が一致する名刺情報が自動で設定されます。複数の候補がある場合など、自動で設定されていない場合は、クリックすると表示されるリストから手動で選択してください。
名刺情報とアプリに登録済みのレコード情報が関連付きます。
ご注意
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SKYPCE Ver.3.0
kintone連携 操作ガイド
2024年3月22日 第2版
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